دو دوست قدیمی با گذشته‌ای پیچیده برای صرف نوشیدنی و گپ زدن دوباره به هم می‌رسند. هر کدام در زندگی مسیر جدیدی را در پیش گرفته‌اند، اما گذشته همچنان سایه‌ای بر حال آن‌ها می‌اندازد. گفتگوهای صمیمانه‌ای شکل می‌گیرد که ناگهان با باز شدن پای یک فرد خاص از گذشته، لحظات طنز و غیرمنتظره‌ای را رقم می‌زند و ...

«فرانک هاريگن» (ايست وود)، مأمور مخفي کهنه کار آمريکايي، در حال تحقيق در باب تهديد احتمالي به جان رئيس جمهور امريکاست و خيلي زود مردي به نام «بوت» (مالکوويچ) با «هاريگن» تماس مي گيرد و مي گويد که خيال دارد رئيس جمهور را بکشد...